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重磅!最具发现力新零售投资机构TOP 20榜单发布

时间:2018-02-09 22:29作者:admin打印字号:

探究一线投资机构背后的投资逻辑,看他们如何解读新零售。

 

新零售,是这两年创投圈最受关注的领域之一。据国家统计局数据显示,2017年全年,社会消费品零售总额为366262亿元,比上年增长10.2%。随着线上流量成本升高、线下零售业回暖,面对线上线下融合的巨大市场机遇,围绕产品体验和效率提升两大核心命题,涌现出了越来越多的新零售创业公司或转型企业。在技术、产品、营销等领域,一批几十上百亿市值的新零售公司正在诞生。

在伴生大量创业机会的同时,众多投资机构也将新零售作为一个重要赛道,更多地参与优质新零售项目的投资,一起推动产业变革。据公开数据统计,仅无人零售领域,在2017年累计融资额就超过50亿元,我们可以预见,在不久的将来,新零售将进入我们生活的每一个角落。

当投资机构的焦点都转向新零售投资时,创业者面对的选择似乎变得更多,但也更加不确信,到底谁才能真正理解行业本质与给企业赋能升级?为找出具有超强发现力和驱动行业创新的新零售投资机构,确立行业标杆,创业黑马联合野草新消费推出2017年度最具发现力新零售投资机构top 20。

本次榜单向超过70家优质投资机构发起邀约,通过对投资机构两年间(2015年1月-2017年12月)最优质的三个新零售项目估值、融资额、进入下一轮比率、参与程度等维度进行评比分析,最后评选出新零售领域20家最具发现力的投资机构,以期未来更多的产业资源与价值汇聚于此。

针对新零售的投资定位和未来核心关注点,各入选投资机构分别对野草新消费发表了他们深入、独到的见解,以飨创业者。同时,野草新消费联合入选投资机构为创业者提供新零售项目融资对接服务,点击文末阅读原文即可提交项目融资对接信息。

以下是最具发现力新零售投资机构榜单:

 

获奖机构新零售投资定位与核心关注点:

天图投资

作为中国最早的本土投资机构之一,天图投资自2011年起专注消费品领域,并构建了国内最大的消费品投资专业团队。天图的战略目标是构建“天图消费50组合”,即逐步建立最能代表中国消费升级的50家优秀消费品企业的长期投资组合,目前,天图投资已投资百果园、奈雪的茶、周黑鸭、江小白等多个新零售品牌。

天图投资CEO冯卫东对新零售给出的定义是“零售的新品类”,他认为零售新品类存在四个特征:已在先进市场验证;受年轻消费者喜爱;认知简单;效率提升。而天图也将在未来一年内持续投资由需求和技术推动的新零售品类。目前的各类新零售品类中,天图较为看好基于办公室场景的无人货架。

IDG资本

IDG资本关注零售多年,在还没有提出新零售概念时,IDG资本就已经做到了广覆盖。IDG资本在新零售领域布局包括:果小美、在楼下、天使之橙、物美、多点在内的等线下&O2O;宋小菜、链商、鲜世纪等零售供应链;Farfetch、Wish、寺库、达令家、拼多多、蘑菇街、贝贝网等垂直电商;周黑鸭、江小白、乐纯、喜茶、三只松鼠、Moncler、Gentle Monster、造作、小米、美图等消费品牌。

IDG资本认为,现在的零售发展有两个明显趋势:第一,餐饮化趋势——现在各个业态都结合餐饮,速冻、餐饮成品、便利店成品、外卖都会有较大潜力;第二,标准化的小面积业态增速加快——折扣店及小便利店都具有互联网属性,具有非常强的规模扩大能力。IDG资本未来会持续进一步加大对零售行业的覆盖和投资。

经纬中国

经纬中国自2010年起开始关注消费品领域,并陆续布局了野兽派、裂帛、女神派、花点时间、热辣生活等。消费升级是已经持续多年的趋势,近年来新零售被更为广泛的讨论,我们认为主要基于消费者人群的变化、渠道的革新以及支付技术的发展。

在这个领域以下几个问题值得创业者关注:1,是否瞄准一个足够广大的市场;2,产品/服务是核心竞争力:一个新的产品和服务能不能对老的产品和服务形成替代性的关系;3,效率问题,在后端能不能通过供应链以及革新传统方式,极大地提高效率;4,是否能够迅速建立品牌认知,通过营销获取更多消费者的认可;5,不同基因团队的结合,以及高效的执行力和敏锐的洞察。

真格基金

真格基金从成立初期就开始关注新零售的雏形——电商零售领域。以对新零售的长期关注和研究为优势,目前真格已经在新零售领域积极布局,比如在电商领域投资了聚美、蜜芽、小红书等;在消费升级领域投资了乐纯、造作、小恒水饺等;在自助零售领域,投资案例包括 CityBox、哈米、莱杯咖啡、云拿科技等一批优秀初创公司。

对真格来说,创业者的学习能力、行业经历、个人领导力和融资能力是投资决策的首要考虑因素。而在新零售领域,真格基金十分看重创始团队在供应链方面的经验和资源。真格基金坚信优质的服务类项目将持续针对传统行业进行有效重构,是否能够占领核心高流量优质点位,以及在激烈竞争态势下如何控制成本,将直接影响项目的成败。未来一年,真格将会更加关注切中消费者刚需、拥有广阔市场空间和可提供轻资产高标准化产品的商业模式。

高榕资本

高榕资本从2014年正式成立就全面进入新零售领域,出资人包括几十位一线互联网公司创始人及多个重要行业头部集团的出资人阵容,确保了新零售被投企业能在线上与线下同时获得高榕显著的战略资源和帮助。高榕的投资团队也系统性地深入研究新零售的各个细分领域,能够为相关领域的新零售被投企业带来行业内及跨领域的资源帮助。高榕资本已布局借助零售新变革而起来的渠道机会和品牌机会,包括拼多多、贝贝网、蘑菇街、热辣生活、华米、AKOKO等优质项目,多家被投企业成为行内标杆。 把握住新零售领域的机遇,关键在于对新需求的挖掘和对新供给的创造。高榕资本关注新需求下的新供给机会,紧盯商业实质,希望帮助各个细分领域的新零售创业者一起把握增长规律,为他们提供切合需求的帮助。

BAI贝塔斯曼亚洲投资基金

BAI成立十年间,消费一直是一个巨大的投资主题。BAI投资过很多优质的跟消费升级、大消费相关的企业,从电商,2C产品再到供应链,因此BAI在新零售风起之前,对行业就有长期深入的观察,投资过新零售公司包括蘑菇街、易鑫、352、鲜生活(好邻居)、易酒批、club factory 、食云集、造作、企鹅吃喝等。BAI相信,新零售能够带来零售格局的结构性变化。

BAI在新零售领域最关注的一点在于数据赋能。在传统的零售框架下,数据的利用率和利用深度都不及线上,但是在新零售的框架下,由成熟的在线支付体系以及发达的物联网驱动,数据被有效线上化,结构化,再反作用于零售,这就大幅度提升零售中的各种效率,最后刺激零售增量。BAI会选择平衡新模式和重模式,看好能够有效生产数据,掌握数据价值的公司。未来凡是能够把没有被利用、结构化好的线下数据掌握在自己手里,再大量处理分析的项目都将是BAI的重点关注对象

信中利资本

信中利资本是国内最早从事风险投资/私募股权投资和基金管理的投资机构之一,持续专注和引领新兴产业投资方向。信中利一直注重消费领域的投资,将其作为公司 “三高三大三新”九大投资领域的重要组成部分。信中利十几年前涉足消费领域,文娱、旅游、时尚、游戏等领域均有涉猎。近年来,信中利组建了文娱消费领域专业投资团队,投资了华谊兄弟、东田造型、粉丝网、强视传媒、烈火影业、Today便利店、本来生活、觅跑、品尚红酒、饿了么、海尔家居、有住网等多个新消费领域项目。

在新零售领域,信中利从渠道、产品、技术、供应链等几大方向切入,挖掘细分领域的投资机会,关注新的消费场景、消费模式、消费风向和趋势,密切留意渠道变革、消费者的需求变化、及新技术带来的革新。优秀的新零售企业应具备数字化、全渠道以及更为灵活的供应链,打通线上线下渠道,在新科技赋能下实现降低行业成本与效益增速,实现高品质、个性化的消费需求。

君联资本

君联资本在新零售出现之前已投资30多家线上线下消费零售企业,在投资风格上倾向于大比例投资,以积极主动的增值服务,成为企业家最靠谱的合作伙伴。君联资本在新零售领域已投资汉朔科技、天使之橙、每日优鲜便利购、桃园眷村等项目。

君联资本关注技术带来的场景、产品、传播方式等方面的创新,其中,君联最看好有扎实零售功底+应用科技创新的公司。未来一年,君联相信新零售领域将会出现三个变革:第一,新场景将出现更加革命性的创设,存量场景升级将进一步提速。第二,新渠道和新营销将催生更多新品牌,用心做产品、打造品牌将成为关键。第三,入口进一步去中心化,内容及传媒行业将会影响消费行为。

光速中国

光速中国创业投资基金是一家专注于中国市场的早期创业投资基金,管理着三支美元基金和一支人民币基金,专注挖掘优秀创业领袖和未来行业趋势,同时结合自身的研究能力扎根行业。光速中国擅长投资传统行业变革中产生的机会,尤其关注从互联网端迸发的行业变革。自2016年底光速中国开始关注线下机会,新零售成为光速的重要研究方向。光速在2017年布局了猩便利、汉朔科技、商米科技等平台型公司,以及以沙绿、汤先生为代表的新零售品牌。

光速中国将新零售定位为用技术和数据来优化线下零售的效率与产品。同时也看到线上线下的融合,用户行为和数据的融合,以及新零售不同业态之间数据融合的趋势日趋显著。因此,在新零售领域,光速中国更看重公司技术与数据方面的能力。2018年新零售依旧是光速中国的重要投资领域之一,光速中国也会主要围绕数据与系统来进一步布局这个行业。

青山资本

青山资本专注于消费升级、TMT和泛娱乐领域,作为最早关注消费升级领域的天使机构, 青山资本已成为消费升级领域天使投资行业的领先者。在投资人判断趋同的环境下,青山资本保持独立思考以形成差异性,同时重视敏锐的嗅觉和精准的判断,在新赛道形成之前,先行一步,准确捕捉市场需求与行业趋势,并从中挖掘拥有核心壁垒的细分市场,进而发现最具商业潜力的创业项目。外界形容青山“看项目快、对趋势判断的快、公司成长的快”,以至形成专有名词——“青山速度”。截止目前,青山资本所投资的近100个项目中70%以上为消费升级方向。

青山资本投资的根本逻辑是投产业。投资产业对于青山有三条判断标准:第一,该品类所对应的产业有没有被整合和升级的空间和需求;第二,能不能找到去整合和升级这个产业的支点;第三,新的创业能否给这个产业带来增量。青山认为,找到撬动产业整合的支点才是关键,因此,在投资中青山更倾向于投资产业经验丰富的创业者。未来十年是消费升级的黄金时代,消费主力将发生转移,细分领域和新场景下将会发生全面的品牌更新,青山也会持续投资消费升级方向。

祥峰投资

祥峰投资自2010年投资YOHO有货开始新零售方面的布局。看重消费品牌和用户之间的属性链接,祥峰投资将自己定位为主要投资A、B轮次项目,坚持寻找有精神内核的新品牌,有创新性的新渠道,以及技术驱动的新服务提供商。目前,祥峰的新零售投资案例包括花卷、geek+、驿氪、果小美、yoho有货、loho眼镜生活、星糖ktv、高跟73小时、唱吧等。

相比爆发性网红属性品牌,祥峰更关注产品和服务的差异性体验或理念、精神内核与延续性、商业模式上的创新与效率的提高。祥峰认为,消费升级领域在中国的机会非常大。新的一年里,祥峰将会继续积极关注和重点布局新零售和消费升级领域,寻找服务新消费人群的创新企业。

峰瑞资本

2015年8月创立之初,峰瑞资本就确定了包括新零售在内的消费、深科技为两大重点投资方向。多年来,峰瑞对零售行业有自己的研究和思考,并得以从过往被投零售创业者身上习得零售企业运营和增长规律。在峰瑞投资的100多家企业中,新零售相关项目占比很重。

新零售领域,峰瑞在关注品牌升级、品类升级和渠道升级的同时,也保持着对后端物流、供应链和产业链升级的关注。峰瑞相信,在在行业里深耕多年,了解产业本质并积累了一定资源,且了解年轻用户,能够在消费升级的关键节点发现并认可新趋势的团队,更有可能在新零售创业大潮中胜出。

未来一年,峰瑞将继续在品类升级、渠道升级、品牌升级三大方向进行投资布局。峰瑞关注的投资机会包括但不限于:随着新一代消费者品牌意识的提高,在合适的品类里寻找新消费品牌;关注人口结构的变化和社会整体消费趋势,并基于此进行投资布局;抓住有中国特色有地方特色的消费升级投资机会。

元璟资本

元璟资本自2016年发掘到线下流量价值起,从共享单车、充电切入探索,开始布局新一代线下业态。元璟团队中多人来自产业,有丰富的电商运营管理经验,这是元璟初期看新零售项目的优势。元璟在早期投资了每日优鲜、闪电购,2017年陆续投资便利零售相关项目,包括哈米、在楼下和猩便利等。

对元璟来说,可持续发展的业态才是元璟的投资对象,因此元璟非常注重对业态终局的推演。业务是否存在价值,业务本身的商业模式是否能够健康运转,都是元璟需要考虑的。

在消费升级的大赛道上,元璟目前主要看两个方向,一方面是承载更多长尾个性化品牌的平台性机会;另一方面是线上线下流量重构下消费习惯改变的新机会。在便利零售领域,元璟会继续沿着办公室、社区、商圈三个场景发掘优质项目,此外,也会重点关注新零售供应链、后台运维、大数据分析、流量运营等相关的To B应用。

启明创投

启明资本最初被无人便利店新概念的想象空间所吸引,在2017年第二季度投资了缤果盒子。在线上及线下的共同布局,及对技术的深度了解是启明在新零售领域的优势。作为一家比较了解电商和传统零售且懂技术的基金,启明在新零售领域投过不少成功案例,如小米、蘑菇街,技术方面的Face++。

启明认为新零售包括“人、场、货”的重构,线上线下结合或是新消费场景的发掘,其核心还是如何提高效率或品牌价值。未来一年,启明将会持续关注新技术带来的变化。新零售中小公司的核心竞争力是什么?有没有“人,场,货”的创新?线上怎么低成本获取流量?线下怎么提供特殊的体验?这些都是启明关注的重点。

云启资本

云启资本自创立开始就关注技术和硬件驱动带来的机会与变化,新零售在数据与技术驱动下带来人、货、场的变化。云启资本投资新零售同样关注硬件和技术带来的革新,因此,在新零售投资崛起前,云启已关注了无人智能设备、零食架、无人便利店、新零售SAAS等多个细分领域,对新零售公司的发掘敏感迅速,判断精准。云启资本新零售投资代表项目包括天使之橙、哈米科技、魔盒CITYBOX等。

零售离不开运营,在数据和技术带来改变后,强大的运营执行能力才能让一家创业公司长久快速发展。云启在新零售中最关注运营能力与技术能力结合强的公司,未来一年将更加关注数据驱动的在新零售各个环节有效率提升的公司。

钟鼎创投

新零售的核心是提升供应链,钟鼎对供应链有深刻的理解和广泛的布局,希望帮助被投企业建立真正的壁垒。钟鼎在新零售领域的目标是发掘以供应链为核心能力的零售企业,领投A、B轮,成为其重要股东,利用钟鼎在供应链领域的深刻理解和资源,帮助企业共同成长。钟鼎创投投资的云集微店,已成为社交电商领头羊。

电商巨头垄断下,颠覆性流量红利窗口已过,如何用好商品好服务留住消费者、产生复购和口碑是企业发展的核心。钟鼎认为,极致的“体验+效率”,来自于强大的供应链能力。钟鼎在未来的一年内将会重点关注供应链创新的线下零售与社交电商。

戈壁创投

经过5年的精深行业研究,戈壁形成了独立的投资判断,并从2014年开始投资新零售领域。对戈壁来说,技术是基础,体验是入口,效率是根本。

新零售中的供应链与技术变革,将实现效率提升和体验优化。在新零售方面,戈壁在未来一年将广泛涉猎六个方面:第一,有互联网导流运营能力、供应链管理系统,持续融资能力的创业团队所做的新型便利店品牌;第二,有选品、铺点能力的大型自动贩卖机运营商;第三,一站式赋能小B,服务精准客群的供给端创新;第四,能建立新场景化的有价值零售渠道品牌;第五,可数据化供需双方、赋能存量零售商的技术服务商;第六,零售货品的新品牌。

蓝驰创投

自2016年起,蓝驰创投持续秉承以研究为驱动,专注行业及科技创新,全面进入垂直新零售领域,并已陆续投出包括果小美、食云集、简24等行业内优质项目。

回顾新零售行业的发展,市场上不乏百花齐放的创新,在蓝驰看来,新零售是一个极具效率考验的行业,新零售进化过程的核心在于效率。蓝驰创投看好基于新基础设施的人、货、场的新组合、新业态,关注模式是否可以体现出效率的大幅提升。

联想之星

联想之星从2015年就开始关注消费升级带来的机会,联想之星在新零售领域的优势在于,以往投资了很多技术相关企业,因此在新零售中,联想之星可提供底层技术的应用与接口,利用新工具手段嫁接跨界,提升传统零售效率。联想之星将自我定位为新零售头部企业投资者,从而相对更早地预判趋势和把握头部机会,目前联想之星已投资10个新零售项目,如十二栋文化、衣乐仓、洋妆源、芝麻科技、驿氪等。

联想之星在新零售中最关注效率提升,希望能够投资新型的,对于效率提升和用户体验有颠覆性或者差异性的公司。具体来说,联想之星更看好S2B2C方向,供应链服务。目前的新零售大多关注产品端,但新零售更重要的是底层商业服务的升级,因此相比之下联想之星会更关注交付端。

华映资本

华映资本2013年就已经进入新零售新消费领域,投资了网红电商、达人电商平台、线下市集及无人售货技术方案的提供商等。华映资本具有对传统线上流量、内容流量与线下用户需求及流量特点深入了解的优势,并在文化娱乐、互联网金融这两个对新零售产生直接或间接影响的领域进行了投资布局。

华映资本核心定位为全产业链的投资布局。在新零售中,华映关注从后端到中间环节和前端新的交易方式、场景,看好具备核心技术能力、核心商业资源的公司。在未来一年,华映资本将会继续关注全产业链,利用内容领域投资带来的流量优势,有效协同线上线下流量场景。

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